小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達にれたり、男の目の前でオナニーをさせられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！
ニューハーフ達の一番美しい姿を捉えた撮り下ろし作品！アニメ声とフェイスで人気の「佐藤ひろみ」ちゃんや小悪魔系ギャルの「愛沢寧々」ちゃんなど総勢5名のニューハーフ美女達のガチファック…
超新星ニューハーフの「かわさきりおん」ちゃんをノンストップでイカせまくるハードコア作品が登場！！快感を超えた更なる快感に絶頂と絶叫が止まらなくなった彼女は果たしてどうなるのか！？…
もしも応援団にニューハーフがいたら･･･という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたま…
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しいを入れて客…
海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シ…
ニューハーフ大ビューティー祭り第四弾に、ニューハーフ・ブログランキングで大人気の系アイドル「佐藤ひろみ」ちゃんが登場！！それ以外にも期待の新星「みずのゆき。」ちゃんや「楓きみか」…
潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹き…
ニューハーフブログランキングNo.1の超新星アイドル「愛沢寧々」ちゃんが遂にクラブに登場！！松下瑠衣ちゃんとニューハーフソープで行われている超快感プレイの数々を連発！生ハメ＆W射精シー…
人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし映像をオムニバスで収録した新シリーズ「ニューハーフ大ビューティー祭り」が登場。今回は大人気の「君島可憐」ちゃんを中心に5名収録。3Pや逆アナ…
ペニクリ・ナースの「なおみ」ちゃんは今日も大忙し！！悪いウミはお口で綺麗に全部吸い取って、自慢のペニクリ注射で患者さんの悪い所は直してあげる！！もちろんお注射の中味は100%の特濃精…
アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射…
大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シ…
スザヌ似の「あやか」と稲いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペー…
男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに…
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリにれちゃって下さい。ニューハーフ上級者向…
人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが、女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマコ初体験。初めて見る女性器にビックリするも…
経営者としては一流！でも私生活は･･･美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ…
ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ…
小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴をで穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。
競泳水着フェチシリーズの若い子版第3弾。今回はムチムチボディの妹系美少女「深海沙織」ちゃんが登場。マンコ拡張オナニーからローション責めなどのフェティッシュな内容と、ガチンコファック…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…