昭和の少女漫画にでも登場しそうな長い黒髪の美少年〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ホルモンで女体化した身体は、性感もくなっていて、あらゆる性的な刺激に敏感に反応しま…
私は女装愛玩動物（ペット）のななこ。ご主人様にいっぱいイヤラシイことで可愛がってもらって、たくさんイカされて･･･。それから、ご主人様にご奉仕するのが、とっても幸せ。 ホテルのお部屋…
男の娘を巡るドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら･･･そんな息子に興味津々の父と姉･･･ 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の…
女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷ…
タレ目が可愛いミズキは巨根の持ち主。そんな彼女が保健室で大勢の先生たちにイタズラされる。を注入されとろけるような瞳の彼女はされるがままでイキまくり、チポから潮を垂れ流す。電マ、バ…
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ･･･私もココ好きだからわかるよ･･･」女性の優しさ・美しさを持ちつつちぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越した…
美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマコが愛液にま…
どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリンかなめ】 美貌…
＋＋今回のコスプレ＋＋ザ・清楚を体現したようなキラキラ美！りおんちゃん現／役の学生さんなので学校の特定等の行為はご遠慮ください！彼女の学生生活に影響します。この日はイスタのキラキ…
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕でき…
女装TOKIO独占デビュー第二弾！！初登場素人美男子が初女装でアナルセックスに挑戦です。初めての女装に初めての撮影、そして初めてのアナルセックス。すべてがフレッシュで新鮮！！まだ未完成…
入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・！悶絶イキ狂いエステへようこそ蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・！ｃｈａｐｔｅｒ１…
＋＋今回のコスプレ＋＋ちょっとエッチで有名な少／年／漫／画のヒロイン、仲良しすぎるカップルって雰囲気が最高！コスプレイヤー同志のハメ撮り動画です。土日に池袋とか歩いてるコスプレカ…
話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優…
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬…
香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は…
女体化改造〈あいり〉を肛門拡張するプライベート映像。自らの改造女体に磨きをかけてきた〈あいり〉にとって、自身の肛門は女性器だ。その女性器を拡張、刺激されることで、一見クールな彼女…
女体化改造の進行に従ってマゾの快感から離れられなくなっていく〈チュリン〉。ホルモン乳房の先端で反り返った乳首を刺激してやると、美貌を歪ませ悩ましく喘ぎまくる。ほぐした肛門に女性器…
RADIXが自信を持ってオススメする女装子＆ニューハーフのジャンル。一度きりのAV出演の素人女装子やスタイル抜群のニューハーフなど多数登場。すべてのフィニッシュはザーメンごっくんか、アナ…
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあ…
アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ…
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを…
女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土…
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」 〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった･･･。 〈さき〉は完成された性だった。「ニューハーフ」とい…
可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。であられもない姿にされめを受ける。女王様との甘く激しい時間。
今回一緒にコスプレをしたのは、、超色白スレンダー！コンカフェ勤務のmilkyちゃん趣味でコス垢もやってて、やっぱり人に見られる仕事＆趣味なだけあって美意識がもう本当に高いんですよ。折れ…
ふわとろ美乳の清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ。中年メタボのご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロで蕩けイキ。ディルドフェラでボルテージが上がると、ご主人様の…
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今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、…
沙織（仮名）さんは普段から女装し、会社員として働いているということでした。見た目はいわゆる女性そのものにしか見えません。驚いたのは声も可愛くらしく、仕草も恥じらいがあり、男心をく…
