HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶ…
ほとんど紐みたいなボンデージを着て、ディルドをアナルに突っ込んでオナニー披露するさきちゃん。一回イッちゃったチポをオジサンにオナホで責められ、ザーメンを大量発射。オナホに発射した…
玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語―。ちょっぴりＭな男の娘・ゆきのあかりを、ちょっぴりＳな女の子・椎名みゆが痴女りながら筆下ろし顔に似合わぬ馬並みのデカチンを電マで責めら…
今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、…
女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土…
モデル級の美貌を持った〈まゆり〉。濃密なメスの表情を浮かべながら、濃厚なフェラチオ奉仕。毳々しいキャットスーツは〈まゆり〉の身体にピッタリとフィットし、され欲情した股間の怒張を浮…
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあいされ性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペ…
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあ…
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選り…
こんなにイヤラシイ体のニューハーフ見たことない！ペニス・肛門・乳首はもちろん全身が性感帯。顔を真っ赤にして涙目アへ顔でイキまくり！
今回一緒にコスプレをしたのは、、超色白スレンダー！コンカフェ勤務のmilkyちゃん趣味でコス垢もやってて、やっぱり人に見られる仕事＆趣味なだけあって美意識がもう本当に高いんですよ。折れ…
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬…
沙織（仮名）さんは普段から女装し、会社員として働いているということでした。見た目はいわゆる女性そのものにしか見えません。驚いたのは声も可愛くらしく、仕草も恥じらいがあり、男心をく…
エロゲーム「女装して女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件 」を実写化！主演は人気の男の娘、星越かなめちゃん！ある日家の風呂が壊れてしまい、近所の銭湯に行…
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない…
その日送られて来たのは注文通りのいや想像を遙かに超える、完璧なビジュアルと高度なM性技をプログラムされた最新型アンドロイドだった･･美貌の男の娘なつふゆかを起用、かって東雲勇太が作り…
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい…
男の娘を巡るドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら･･･そんな息子に興味津々の父と姉･･･ 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の…
スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装♂美女〈おりん〉。 真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子です。 彼女の望みは男の肉便器として支配され…
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中にっている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だっ…
＋＋今回のコスプレ＋＋ザ・清楚を体現したようなキラキラ美！りおんちゃん現／役の学生さんなので学校の特定等の行為はご遠慮ください！彼女の学生生活に影響します。この日はイスタのキラキ…
あいかさん（22）、ユヅキくん（ひみつ）ポトレモデルとして界隈で有名な美人さんです！もともとプライベートでもすごく仲良い2人で、一緒にイベント参加したりとかもしてたり。コロナでいろん…
≪しおんちゃん 24歳 いつもウィッグカットをお願いしてる美容室の美容師さんです≫しおんちゃん自身もポトレモデルの経験があってコスプレ好きなので、お店には内緒でこっそり連絡先交換してて…
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチポいじめて、お尻もたくさんして欲しい･･･」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこ…
男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間の…
本格的にマゾ覚醒した〈アキ〉は、ご主人さまに「犬」として愛されることを望む。しかし、その願いへの答えは「ヒトイヌ」としての四肢。四肢を折り曲げテープで巻かれる辛いプレイに、手足に…
日々女性化･･･いや“メス化”が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いて…
