最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる２２０分！！
女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性…
マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子･･･本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた･･･。こんな娘が…
女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオンチン！緊張してた割…
初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい･･･」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい･･･。初めてづくしの【ゆう】ち…
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人･･･。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSE…
トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン･･･。清楚な美少女系ながらどMで変態な男の娘〈ななこ〉を甘マゾ！！。 可憐さが際立つでディルド尻穴オナニーと肛門責め・競泳水着でアナル…
男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張…
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを…
超美形男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉ふたりの♂レズ記録映像。 可愛い系セーラーでデートするふたりのお尻には、実はおそろいのアナルプラグが･･･。いじられるとびくんと反応してしまいます。…
入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・！悶絶イキ狂いエステへようこそ蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・！ｃｈａｐｔｅｒ１…
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」 〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった･･･。 〈さき〉は完成された性だった。「ニューハーフ」とい…
ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが…
男の娘を巡るドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら･･･そんな息子に興味津々の父と姉･･･ 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の…
総勢17名の女装子達が、仰向けにされ、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者はを、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ…
ご主人様の玩具になりたい･･････。そんな〈アキ〉に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールで…
ドクドクッと大量にぶちまけるものすごい射精の連続！ｃｈａｐｔｅｒ１美少年から美少女へ・・・。メイクが進むにつれて女の表情へと変わっていくさくらちゃん。感じやすいカラダをじっくりと…
些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢…
ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性と…
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黒髪の美少年〈しゃびー〉の記録です。 自他ともに認めるマゾヒスト〈しゃびー〉のホルモンで女体化した身体は、女性以上に感度が高く、あらゆる被行為を快楽に換えてしまいます。 この日ので…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気なだった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは…
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、の頃から私にまとわりついてきて…
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい…
なんと、実兄にわれたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると･･･息を荒くして反り返ったペ…
ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ･･･。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには…
ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんＨになってゆく・・・。Ｃｌａｓｓ１美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフ…
