女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性…
可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。
ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが…
こっちまで緊張しそうなぐらいガチガチのななちゃんでしたが、やっぱりアナルは敏感みたいです。ちょっと出口を出し入れしただけで「あぅっ」なんて声を震わせながらはぁはぁしちゃってます。…
〈チュリン〉と〈かなめ〉美貌のマゾオトコノコ2人が、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛レズビアン＆ご主人様へのW御奉仕。 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かな…
濃厚なキスをされながら敏感なチポを扱かれると固く勃起させてネバネバした我慢汁が糸を引く。疼いたケツマコをたっぷりと口淫されカチカチの肉棒が捩り込まれると僧侶の顔からメスの顔に変わ…
入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる しかし深夜帰宅するにも交…
ホルモンだけでふくらんだ柔らかなおっぱい。巨根は感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起してしまう。そんな敏感でアイドル並のルックスのオトコノコ〈ゆうゆ〉。心の中に秘めていた「女性と…
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど･･･）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、そ…
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕でき…
スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、…
亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父にわれてしまう･･･拒むも体は素直に反応し…
の頃から女の子だと思っていました。この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。そう語…
自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせな…
可愛くなりたい願望がい男の娘「水瀬なぎさ」デビュー！！コスプレに嵌っていた事もあるというなぎさ君は、見られたり撮られたりで興奮してきちゃうM気質。爽やかに質問に答えていたのも束の間…
エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。 中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷ…
ちびとり花音＆アキななこ 本物熱愛オトコノコカップル2組が,とろけたアナルとガン勃ちぺスを絡め合って大アクメ！！ ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントに…
『ボク･･東京へ来てから1年になりました･･山口の高等専門学校でアサリのDNAの研究をしていたころがなつかしいです･･女性でいることへの正当性に目覚めてからのボクの生活は充実していますが･･…
綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら･･･あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120%のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンま…
関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビン…
みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんをしやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんから…
可愛すぎるドマゾ男の娘〈ちびとり〉とホテルに籠もって変態アナルSEX！ されたちびとりはそれだけで昂奮の表情。金属製のアナルフックをお尻に仕込んでと直腸に響く腹パチでイカセませす。さ…
「ご主人さまのおんぽ、ください･･･」 中年男からの牝化快楽に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！ 華麗な美貌を持つ美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけて…
トイレが使えない状況での心理状態・行動を観察するモニター。ヒップサイズ100、ダイナマイトなお尻の持ち主である河合陽菜さん。巨大ヒップに大量に貯水できるのか、1日に3回程度しか排尿しな…
日々女性化･･･いや“メス化”が進む女装美少年【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていなかった【かなめ】ですが、変態行為ばかりでしてやった結果、…
アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限…
シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリ…
ムッチリすべすべ女の子肌な『あや』ちゃん。おとなしい無口系な佇まいで澄ましていても、踏まれて勃起しちゃうMな一面が見え隠れ！好き勝手に弄ばれ、たっぷりアナルを責め抜かれ、エロい舌使…
長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでス…
皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意…