ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはの女王様に変化して行く良質なドラマ…
小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達にれたり、男の目の前でオナニーをさせられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！
ニューハーフ達の一番美しい姿を捉えた撮り下ろし作品！アニメ声とフェイスで人気の「佐藤ひろみ」ちゃんや小悪魔系ギャルの「愛沢寧々」ちゃんなど総勢5名のニューハーフ美女達のガチファック…
大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し…
ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ…
超新星ニューハーフの「かわさきりおん」ちゃんをノンストップでイカせまくるハードコア作品が登場！！快感を超えた更なる快感に絶頂と絶叫が止まらなくなった彼女は果たしてどうなるのか！？…
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出！ムリヤリ女性のオマコに初挿入！許可無し３Ｐプレイ！とやりたい放題の１８５分…
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出し…
シーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる５シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシ…
美形ニューハーフにふんどしを着けさせてめてヤッてしまうシリーズが登場。初めてのふんどし姿に恥ずかしがるニューハーフ達は男達の執拗な責めにペニクリを膨張させて、ふんどしののれんから…
ニューハーフのペニクリが大好きな変態ヒーロー「フェラレンジャー」が大人気ニューハーフ達のペニクリをう！！正義の味方？のはずが、口内発射やセックスまでしてしうレンジャーまで登場。果…
種馬なみに射精を繰り返すデカチン・ニューハーフ美女「彩瀬まい」ちゃんの実際の自宅をアポなし訪問企画！！お家の近くの野外でハメハメしてから自宅でのリアルセックスに持ち込む！全部で合…
人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまく…
その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドＭのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！４人の痴女を相手に，…
もしも応援団にニューハーフがいたら･･･という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたま…
撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引きの女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが･･･。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに･･･。人…
でっかいチンポのニューハーフ達にマイクロビキニを着せたらどうなるかを徹底検証！！ビンビンに勃ったペニクリがどんな事になるか・・・ちっちゃなビキニに収まるかは見てのお楽しみ。５人収…
モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドＭなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、されながら大昇天！激しくされ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…
貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ・・・手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて…
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射…
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しいを入れて客…
ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を…
小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴をで穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。
ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢４６名の美麗ニューハー…
小悪魔系美形ニューハーフ「まなかチャン」のプレイの歴史をたっぷり収録したベスト版の第２弾が登場！！今回は男のアナルから女のマンコにペニクリを挿入して悶えまくる変態的セックスプレイ…
海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シ…
ギャル系ニューハーフとして大人気の「松下瑠衣」ちゃんのベスト版が遂に登場！！いじっめ系の彼女が男を弄ぶシーンから、実は女性が大の苦手ながらやり女性とカランでしまうシーンまで彼女の…
美形ニューハーフだけを収録した大人気オムニバスシリーズ「シーメールプレミアム」第７弾が久々の登場！！大人気の「まなかちゃん」や「あやか」ちゃん等、合計１０名収録。全編ハズレ無しの…
奇跡のグラマラスＢＯＤＹシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Ｇカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景で…
ニューハーフ大ビューティー祭り第四弾に、ニューハーフ・ブログランキングで大人気の系アイドル「佐藤ひろみ」ちゃんが登場！！それ以外にも期待の新星「みずのゆき。」ちゃんや「楓きみか」…